Der introvertierte Joel (Alessandro Nivola) arbeitet in Fulton County auf einer Müllhalde und führt ein bescheidenes und unauffälliges Leben. Nach dem spurlosen Verschwinden seiner Ex-Frau muss er sich eines Tages urplötzlich um seinen zehn Jahre alten Sohn Will (Eli Haley) kümmern, von dessen Existenz er bislang nichts wusste. Für den Eigenbrödler mit wenig Kontakt zur Außenwelt ist das eine Mammutaufgabe, zumal Will aufgrund seines Traumas kein Wort spricht. Unerwartete Hilfe kommt von Nachbarsmädchen Clara (Phoebe Young), die nach und nach einen Zugang zu dem Jungen findet und sich mit Will anfreundet. Auch Joel wächst in seiner neuen Rolle und wird ein immer besserer Vater. Doch die neue Familie ist bedroht. Der Arzt Dr. Mcleod (K. Todd Freeman) ist überzeugt, dass Joel mit dieser Aufgabe überfordert ist und will daher dafür sorgen, dass Will in eine Pflegefamilie kommt....

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