In den Gewässern von Minnesota werden aufgrund eines mysterösen ökologischen Vorfalls tausende von merkwürdig deformierten, toten Fröschen gefunden. Gleichzeitig zieht die alleinerziehende Kim (Lisa Sheridan) mit ihrem elfjährigen Sohn Brody (Jonah Beres) bei ihrem ihr fremd gewordenen Vater Chuck (Bruce Bohne) ein. Plötzlich treten die Deformierungen auch bei einem Reh und bei den Welpen der kleinen Familie auf. Gerüchte machen die Runde und Chuck wird von vielen die Schuld die Schuld gegeben, während Wissenschaftler das Wasser im Verdacht haben – Pestizide oder Parasiten könnten es verseucht haben. Chaos bricht in der Umgebung aus und es kristallisiert sich heraus, dass der Ursprung der seltsamen Vorfälle tatsächlich in der Nähe von Chucks Hütte liegt.

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